5-商机报备
1、商机报备
商城用户登录后：进入伙伴门户 -> 潜在客户 -> 点击【商机报备】
- 点击【商机报备】后进入系统
- 新建客户：点击【新建】，填写完必填字段，点击【保存】
- 新建业务机会：点击【新建】，填写完必填字段，点击【保存】
- 注意：由于新建业务机会需要选择客户，所以必须要先创建客户
💡
提示：
业务机会名称格式：公司名前几个字+账号数+xx（公/私有）云
预计签约日期、金额等字段必填
业务机会名称格式：公司名前几个字+账号数+xx（公/私有）云
预计签约日期、金额等字段必填
- 新建联系人：点击【新建】，填写完必填字段，点击【保存】
- 新建潜在客户：点击【新建】，填写完必填字段，点击【保存】
2、丢单
- 业务机会丢单：找到需要丢单的业务机会，进程的地方选择关闭，点击【将阶段标记未完成】
- 弹窗后选择新的阶段，点击【确定】
